I denne dampende video er Sean Evans og Justin Phoenix i Miami for en pengeindsamlingsadventure. De to lige homoseksuelle mænd er på busrejsen i deres liv, mens de udforsker hinandens kroppe med lidenskab og intensitet. De starter med at kysse lidenskabeligt, før de går videre til noget intens anal handling. Justin er ivrig efter at tilfredsstille sin partner, og snart stønner han af nydelse, da Sean ham hårdt fra bagfra. Han klatrer derefter op på Justin og rider ham som en professionel, tager ham dybt ind i hans stramme hul. Som spændingen vokser, kan Justin ikke længere modstå og eksploderer i orgasmisk salighed, skyder varme ladninger over hans mave og bryst. Til sidst, efter en lang dag med udforskning, sætter de sig til ro med noget varmt og tungt homoseksuelt porno og nyder hvert øjeblik af det sammen.