Il video vede come protagoniste un gruppo di donne tutte desiderose di esplorare il mondo di Hermaphrodity.Le donne iniziano facendosi un pompino sensuale, alternandosi a darsi piacere a vicenda con le bocche e le lingue.Man mano che si mettono più a loro agio, passano al cunilingus, esplorando con le labbra e le lingue ogni centimetro del corpo del partner.Una donna è particolarmente abile nel succhiare il cazzo del partner, usando la lingua e le labbre per portarlo sull'orlo dell'orgasmo prima di ingoiare il suo carico.Ma questo non è abbastanza per loro!Si impegnano anche in qualche azione di handjob, facendosi mettere le mani in profondità nelle fighe strette l'una dell'altra mentre gemono di piacere.Infine, raggiungono un culmine esplosivo, sparando cariche bollenti sul viso di tutte le donne ed esplorano i loro gusti gusti sessuali nelle loro fantasie più selvagge.