In de video zie je een groep vrouwen die allemaal graag de wereld van Hermaphrodity willen verkennen. Ze beginnen met elkaar sensueel te pijpen, om de beurt elkaars kutjes te plezieren met hun mond en tong. Naarmate ze meer op hun gemak zijn, gaan ze over tot cunilingus, waarbij ze elke centimeter van hun partners lichaam verkennen met hun lippen en tongen. De ene vrouw is bijzonder bedreven in het pijpen van haar partners, gebruikt haar tong en lippen om hem naar de rand van een orgasme te brengen voordat ze zijn lading doorslikken. Maar dat is niet genoeg voor hen! Ze nemen ook deel aan wat handjob-actie, krijgen hun handen diep in elkaars schaamlippen terwijl ze kreunend explosief klaarkomen, ten slotte schieten ze hun gezicht over hun gezicht, en schieten een gezicht op een andere vrouw en verkennen hun seksuele fantasieën.