Nate Grimes neemt de leiding en geeft Nate een anus likken waardoor hij kreunt van plezier van achteren. Maar het duurt niet lang voordat ze van achteren gaan, waar Nate zijn gemiddelde lul hard wordt geneukt door Michael's grote lul. Met veel zijdelingse neukbeurt en ruw anuslikken, is deze video zeker om zelfs de meest veeleisende pornokijker tevreden te stellen. Dus leun achterover, geniet van Nate en verken samen hun seksuele verlangens.