Dalam video panas ini, seorang pria berotot bernama Nate Grimes mendapatkan pantatnya dimakan oleh artis Michael Del Ray dalam posisi misionaris. Kamera memperbesar aksi ketika Nate membungkuk dan menerima blowjob kasar dari Michael sementara tubuhnya yang seperti binaragawan ditampilkan dari dekat. Ketika aksi memanas, Mike mengambil kendali dan memberikan Nate jilatan anus yang membuatnya merintih dengan kenikmatan. Tapi tidak lama sebelum mereka pindah ke dari belakang, di mana Nate mendapatkan penis besarnya yang rata-rata dientot dengan keras oleh penis besar Michael. Dengan banyak aksi samping dan menjilat anus kasar, video ini pasti akan memuaskan bahkan untuk melihat porno yang paling menuntut, dan menonton kembali kedua pria ini.