Nate Grimes se fait manger le cul par l'artiste Michael Del Ray en position du missionnaire dans cette vidéo chaude. La caméra zoome sur l'action alors que Nate se penche et reçoit une fellation brutale de Michael pendant que sa carrure de bodybuilder est montrée de près. Alors que l'action chauffe, Mike prend le contrôle et donne à Nate un léchage d'anus qui le laisse gémir de plaisir. Mais ce n'est pas longtemps avant qu'ils ne passent par derrière, où Nate se fait baiser la bite moyenne par la grosse bite de Michael. Avec beaucoup d'action de baise latérale et de léchage brutal d'anu, cette vidéo est sûre de satisfaire même le spectateur porno le plus exigeant. Alors asseyez-vous, détendez-vous et profitez de regarder ces deux hommes explorer leur sexualité ensemble.