En este video caliente, un chico musculoso llamado Nate Grimes está recibiendo su culo comido por el artista Michael Del Ray en posición misionero. La cámara se acerca a la acción mientras Nate se inclina y recibe una mamada ruda de Michael mientras su construcción de culturista se muestra de cerca. Mientras se calienta la acción, Mike toma el control y le da a Nate un lamido de ano que lo deja gimiendo de placer. Pero no mucho antes de que se muevan desde atrás, donde Nate recibe su polla promedio follada duro por la gran polla de Michaels. Con mucho sexo lateral y lamidas de ano ásperas, este video seguramente satisfará incluso al espectador porno más exigente. Así que siéntate, relájate y disfruta viendo a estos dos hombres explorar su sexualidad juntos.