I denne hotte video får en muskuløs fyr ved navn Nate Grimes spist sin røv af kunstneren Michael Del Ray i missionærstilling. Kameraet zoomer ind på handlingen, da Nate bøjer sig over og modtager et hårdt blowjob fra Michael, mens hans bodybuilder-lignende bygning vises tæt på. Da handlingen varmes op, tager Mike kontrol og giver Nate en analslikning, der efterlader ham stønnende af fornøjelse. Men det varer ikke længe, før de flytter til bagfra, hvor Nate får sin gennemsnitlige pik kneppet hårdt af Michaels store pik. Med masser af side-fuck action og hård anal-slikning vil denne video helt sikkert tilfredsstille selv den mest krævende pornoseer. Så læn dig tilbage, slap af og nyd at se disse to mænd udforske deres seksualitet sammen.