En gruppe modne kvinder hengiver sig til deres vildeste fantasier til en amatørpolfest. De er alle klædt ud i stramme, korte nederdele og dækker næsten ikke andet, da de begynder at udforske hinandens kroppe. En kvinde er særligt højlydt om sin nydelse og stønner højt, da hun tager hver centimeter af sin partners hårde pik ind i munden. En anden kvinde deltager i det sjove, sutter og slikker ivrigt sin partners skaft på skift. Efterhånden som handlingen varmes op, bygger intensiteten sig op, og snart er alle udmattede, men tilfredse. Endelig kan en heldig fyr ikke holde sig tilbage længere og skyder sin ladning dybt inde i en anden kvindes fisse. Hun ser helt fantastisk ud dækket af sperm og nyder tydeligvis hvert øjeblik af dette intense møde. Dette er ægte amatørporno, når det er bedst, med nogle af de bedste blowjobs, der nogensinde er fanget på kamera.