Tre amatører engagerer sig i en hed trekant, der starter med lidenskabeligt kys og kærtegn, før de går videre til intens anal action. En af pigerne er særlig dygtig til at give blowjobs og bruger sin mund til at glæde sin partners hårde pik. Hun går derefter videre til intens fingersætning og tager hans skaft dybt ind i hendes stramme røvhul. Da handlingen varmes op, bevæger de sig til noget hård knepning, hvor den ene fyr støder sin pik dybt inde i de andres stramme hul. Intensiteten bygger sig op, indtil de begge når deres eksplosive orgasmer, hvor pigen modtager en anal creampie, der efterlader dem begge dækket af varm sperm. Dette er et must-see for alle, der elsker amatørporno med varme trekanter og hård sex.