Video obsahuje dve mladé a nadržané nevlastné dcéry, ktoré sa zapoja do horúcej análnej hry so svojím otcom. Začínajú tým, že si navzájom robia orálny sex a skúmajú každý centimeter svojho tela, čím viac sa vzrušia. Ako sa akcia stupňuje, prechádzajú na hru s análom a používajú ho na stimuláciu svojich tesných malých zadkov. Hnedovláska študentka sténá od potešenia, keď cíti veľký penis svojho otca hlboko vo vnútri. Potom si začne prstovať a užíva si každý pocit, keď sa približuje k orgazmu. Nakoniec sa už nemôžu udržať a rozhodnú sa ísť na ďalší level a vložia si veľký análny zátok do svojich tesných pičiek. Kamera zachytáva každý moment ich intenzívneho sexuálneho stretnutia, od spôsobu, akým sa líbajú a hladia sa navzájom, až po spôsob, akým sténajú s potešením. Toto je nevyhnutný pre každého, kto miluje tabu a zakázané fantázie.