Video sisältää kaksi nuorta ja kiimaista tytärpuolta, jotka osallistuvat höyryiseen anaalileikkiin isänsä kanssa. He aloittavat antamalla toisilleen suihinottoja, tutkivat jokaista tuumaa vartaloistaan, kun he kiihotuvat enemmän. Kun toiminta kuumenee, he siirtyvät buttplug-leikkiin, käyttäen sitä stimuloimaan tiukkoja pieniä perseitään. Brunette-opiskelija voihkii nautinnosta, kun hän tuntee isänsä ison kullin syvälle sisällään. Sitten hän alkaa sormettaa itseään ja nauttii jokaisesta tunteesta, kun hän lähestyy orgasmia. Lopulta he eivät enää kestä ja päättävät viedä asiat seuraavalle tasolle, työntäen suuren butt-plugin tiukkoihin pilluihinsa. Kamera tallentaa jokaisen hetken heidän intensiivisestä seksuaalisesta kohtaamisestaan, siitä miten he suutelevat ja hyväilevät toisiaan, siihen miten he voihkivat nautinnosta. Tämä on pakko nähdä kaikille, jotka rakastavat tabuja ja kiellettyjä fantasioita.