Videoen viser to unge og liderlige steddøtre, der leger anal med deres far. De starter med at give hinanden blowjobs og udforske hver eneste tomme af deres kroppe, mens de bliver mere ophidsede. Efterhånden som handlingen bliver varmere, skifter de til buttplug-leg og bruger det til at stimulere deres stramme små røve. Den brune studerende stønner af nydelse, mens hun føler sin fars store pik dybt inde i hende. Derefter fingrer hun sig selv og nyder hver eneste følelse, mens hun kommer tættere og tættere på orgasme. Til sidst kan de ikke holde sig tilbage længere og beslutter at tage tingene til det næste niveau og indsætter en stor buttplug i deres stramme fisser. Kameraet fanger hvert eneste øjeblik af deres intense seksuelle møde, fra måden de kysser og kærtegner hinanden til måden de stønner af nydelse. Dette er et must-see for alle, der elsker tabuer og forbudte fantasier.