O vídeo apresenta um padrasto chamado Carlo que está celebrando o aniversário de sua filha com outra mulher. Ele começa beijando ela e depois passa a dar-lhe um presente especial. À medida que os beijos continuam, Carlo não consegue deixar de se sentir excitado e começa a se tocar nos lugares certos. Seu pau grande a enche enquanto ele continua a agradá-la, gemendo suavemente enquanto ela aproveita cada momento. Carlo eventualmente se junta e eles se envolvem em sexo apaixonado, Carlo assumindo o controle e mostrando suas habilidades impressionantes. Eles trocam de posição várias vezes, Carlo cavalgando Hermosa e Sherazurro ficando cada vez mais perto um do outro. Finalmente, Carlo sai e goza em todo o rosto de Carlos, deixando-o coberto de porra quente. Este vídeo é perfeito para aqueles que amam fantasias tabus e querem ver uma enteada receber mais do que apenas um deleite de seu padrasto.