Jorginhos og hans partner engagerer sig i hardcore homoseksuel sex. Den sorte mands massive medlem er stjernen i showet, da det trænger ind i Jorginhos stramme hul. Kameraet fanger hver eneste detalje af deres intense møde, fra den måde, Jorginho stønner af fornøjelse til den måde, hans store røv hopper op og ned på den store sorte pik. Mens de skifter stilling, tager Jorginhos kontrol og rider sin partners enorme pik som en professionel. Hans partner kan kun se, mens han banker væk på ham, hans krop ryster for hvert stød. Intensiteten bygger sig op, indtil begge mænd er helt brugte, udmattede, men tilfredse. Dette er et must-see for fans af store sorte pikke og hård sex, med to mænd, der ved, hvordan man har det sjovt.