To brasilianske mænd engagerer sig i intens og hed action, der starter med at kysse lidenskabeligt, mens deres kroppe er flettet ind i et øjeblik af ren nydelse. Intensiteten bygger sig op, efterhånden som de skiftes til at glæde hinanden med deres mund og hænder. Stønnene og gispene fylder rummet, mens de udforsker hver tomme af hinandens kroppe. Den ene mand tager kontrol og støder dybt ind i sin partners stramme hul, mens den anden ser bagfra. Lidenskaben mellem disse to er til at tage og føle på, og det er tydeligt, at de begge nyder hvert sekund af dette intense møde. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres varme og tunge handling og efterlader intet til fantasien. Dette er et must-see for fans af brasiliansk homoporno, Amigos, Brasileiros, Negro, Novinhos.