Två brasilianska män engagerar sig i intensiv och het action. De börjar med passionerade kyssar, deras kroppar flätas in i en stund av ren njutning. När de blir mer tända byggs intensiteten upp när de turas om att tillfredsställa varandra med sina munnar och händer. Stönen och flämtningarna fyller rummet när de utforskar varje tum av varandras kroppar. En man tar kontroll, stöter djupt in i sin partners trånga hål medan den andra tittar bakifrån. Passionen mellan dessa två är påtaglig, och det är tydligt att de båda njuter av varje sekund av detta intensiva möte. Kameran fångar varje ögonblick av deras heta och tunga handling och lämnar inget till fantasin. Detta är ett måste för fans av brasiliansk gayporr, Amigos, Brasileiros, Negro, Novinhos.