Två omskurna homosexuella män ägnar sig åt vild analsex. De börjar med att passionerat kyssa och smeka varandras kroppar innan de går vidare till intensivt rövknull. En av killarna är särskilt skicklig på att deepthroata sin partner, medan den andra njuter av känslan av att bli penetrerad bakifrån. Han stönar av njutning när de turas om att stöta in i honom, deras kroppar är sammanflätade i en frenesi av passion. Kameran fångar varje ögonblick av deras intensiva älskog, från hur de kysser och rör vid varandra till ljuden av deras kroppar som vrider sig av njutning. När handlingen hettar upp, går en kille ner på alla fyra och tar ledningen, ger den andra ett hårt och snabbt knull.