Amanda og hendes sorte fyr-partner prøver til en pornografisk film på audition. Deres øjne låses på hinandens kroppe, mens de udforsker hinandens kurver. Amandas store røv er på fuld skærm, da hun ivrigt tager begge fyre dybt ind i munden og giver dem et blowjob, der får dem til at stønne af fornøjelse. Men tingene bliver hurtigt varme, da den hvide pige kommer ind i scenen og udnytter Amandas stramme fisse og hårløse krop. Hun giver ham ivrigt et hårdt blowjob ved at bruge sin dygtige tunge til at bringe ham til randen af orgasme, før hun til sidst skyder sin ladning ud over hendes ansigt. Denne amatør-interracial video fanger hvert øjeblik af denne intense casting-session, fra de barmfagre teenageres uskyldige reaktioner til det vilde og lidenskabelige møde mellem disse to smukke individer. Hvis du leder efter noget amatør interracial action af høj kvalitet, skal du ikke lede længere end denne video.