Dwóch mężczyzn angażuje się w anal bez prezerwatywy i seks analny, rejestrując każdy szczegół akcji, od pocałunków po sposób, w jaki ich ciasne dziurki są wypełnione kutasem. Mężczyźni na zmianę jeżdżą na swoich ciałach, jęcząc z przyjemności. Jeden z nich nawet robi swojemu partnerowi loda, sprawiając, że jęczy z przyjemności. Kamera pokazuje również zbliżenia ich fore_skin, co jest często pomijane w mainstreamowych filmach porno. Ogólnie rzecz biorąc, ten film to obowiązkowy seans dla fanów analu i analu dla tych, którzy lubią oglądać amatorskich mężczyzn uprawiających seks oralny i brudny.