To heteroseksuelle mænd deltager i en natklub og cum-fest, hvor den ene fyr får sin sperm i munden, mens den anden sluger det hele. Kameraet fanger hver eneste detalje, mens de danser og bevæger deres kroppe til musikkens takt. De behårede mænd er også med, og tilføjer et ekstra lag spænding til scenen. Videoen er optaget i high definition, hvilket giver seerne et klart billede af hver detalje. Disse amatørbjørne er ikke generte over at vise deres kroppe og deres seksuelle dygtighed. Som natten skrider frem, bytter drengene position og skiftes til at spise hinandens sperm. Det er en sand virkelighed, at disse fyre ikke er søskende, men snarere venner, der nyder at dele deres erfaringer og udforske nye fantasier sammen. Hvis du er til homoseksuelle ansigtsbehandlinger og cum-slugning, er denne video helt sikkert værd at tjekke ud.