Tre unge og eventyrlystne tenåringer har en avslappet trekant på en ung sexfest. De starter med lidenskapelige kyssler, utforsker hverandres kropper med hendene og munnen. Etter hvert som natten går videre, går de over til doggystyle og nyter følelsen av å bli dypt penetrert av en partner. Blondinen og brunetten rir hverandre, stønner i nytelse mens de når orgasme etter orgasme. Nærbildene viser hver detalj av deres naturlige pupper og store rumper, og gir seere et nært blikk på deres mest intime øyeblikk. Gruppen engasjerer seg også i fingering og onani, med den rødhårede som viser frem de piercing øynene og deilige lepper. Samlet sett er dette et must-see for alle som elsker amatørporno med unge og hårløse tenåringer.