Videoen viser en fantastisk transkjønnet shemale som prøver på audition for første gang i voksenfilmbransjen. Hun er kledd i sexy strømper og kort hår, med små pupper som garantert vil få hjertet ditt til å rase. De lange bena og det krøllete håret hennes legger til et ekstra lag med spenning mens hun poserer for kameraet. Etter hvert som intervjuet utvikler seg, blir shemale mer og mer opphisset, og viser frem ferdighetene og ønsket om hva det vil si å være en transseksuell kvinne. Hun starter med å gi en blowjob til det heldige publikum, og bruker munnen for å glede ham dypt. Etter litt intens runking beveger hun seg ned til fitta, og tar den harde kuken hans dypt inn i halsen. Kameraet fanger hver detalj i høydefinisjon, fra måten kroppen hennes rister til uttrykket i ansiktet når hun kommer. Denne amatørdamegutten vet nøyaktig hvordan han skal behage seg selv og vil gjøre deg andpusten med sin første gangs opptreden.