Videoen viser en fantastisk transkønnet shemale, der prøver til audition for sin første gang i voksenfilmindustrien. Hun er klædt i sexede strømper og kort hår med små bryster, der helt sikkert får dit hjerte til at løbe. Hendes lange ben og krøllede hår tilføjer et ekstra lag af spænding, da hun poserer for kameraet. Som interviewet skrider frem, bliver shemale mere og mere ophidset og viser sine færdigheder og ønske om, hvad det vil sige at være en transseksuel kvinde. Hun starter med at give et blowjob til det heldige publikum, bruger munden til at glæde ham dybt. Efter noget intens ryk bevæger hun sig ned til sin fisse og tager hans hårde pik dybt i halsen. Kameraet fanger hver detalje i high definition, fra måden hendes krop ryster til udtrykket i hendes ansigt, når hun kommer. Denne amatør-dame ved præcis, hvordan hun skal behage sig selv og vil efterlade dig forpustet med sin første gangs præstation.