En ung latino-student blir plukket opp av farens venn på en grindr og tatt for en vill tur. De to deltar i intens bakfra-action mens den unge ludderen stønner av glede mens han blir grovpult av sin eldre partner. HD-kameraet fanger hver eneste detalj av deres lidenskapelige møte, fra måten den unge ludderkroppen dirrer for hvert støt til måten pappas øyne ruller tilbake i hodet hans mens han ser på bakfra. Mens handlingen varmes opp, deltar de to i flere tabubelagte aktiviteter som kryssdressing og underkastelse, og legger til et ekstra lag med spenning til den allerede intense scenen. Denne amatørvideoen vil garantert tilfredsstille alle som leter etter varm og tung homofil porno med modne og yngre menn, med mye underdanig action og grov sex.