En ung latino-studerende bliver hentet af sin fars ven på en grindr og taget til en vild tur. De to engagerer sig i intens bagfra-action, mens den unge tøs stønner af fornøjelse, mens han bliver grovhåndet af sin ældre partner. High definition-kameraet fanger hver eneste detalje af deres lidenskabelige møde, fra den måde, hvorpå de unge tøser krop dirrer ved hvert stød til den måde, daddys øjne ruller tilbage i hans hoved, mens han ser bagfra. Da handlingen varmes op, engagerer de sig i mere tabubelagte aktiviteter som cross-dressing og underkastelse, hvilket tilføjer et ekstra lag af spænding til den allerede intense scene. Denne amatørvideo vil helt sikkert tilfredsstille alle, der leder efter noget varmt og tungt homoseksuel porno med modne og yngre mænd, med masser af underdanig action og hård sex.