Videon visar en ung och söt transsexuell som heter Nekos klädd i en cosplay-outfit, komplett med kattöron. Hon ses onanera framför kameran, iklädd en tight klänning som visar upp hennes kurvor perfekt. När hon blir mer upphetsad börjar hon leka med sig själv, med hjälp av fingrarna för att stimulera sin känsliga hud. Hennes stora kuk är på full display när hon smeker den långsamt, bygger upp till en intensiv orgasm. Till slut kan hon inte hålla sig längre och skjuter en massiv sats över hela kroppen, vilket lämnar en kladdig röra för tittarna att njuta av. Den här amatörvideon fångar varje detalj av denna kinky crossdressing-session, från hur hennes kostymer rör sig till ansiktsuttrycken när hon kommer. Det är ett måste för alla som älskar stora kukar, monsterkukar och sexiga shemales.