Videoen viser en ung og sød transseksuel ved navn Nekos klædt i et cosplay-outfit, komplet med katteører. Hun ses onanere foran kameraet iført en stram kjole, der viser hendes kurver perfekt. Efterhånden som hun bliver mere ophidset, begynder hun at lege med sig selv og bruger fingrene til at stimulere sin følsomme hud. Hendes store pik er på fuld skærm, mens hun stryger den langsomt, og bygger op til en intens orgasme. Til sidst kan hun ikke holde sig tilbage længere og skyder en massiv ladning over hele kroppen, hvilket efterlader et klistret rod til seerne at nyde. Denne amatørvideo fanger hver eneste detalje af denne kinky crossdressing-session, fra måden hendes kostumer bevæger sig til udtrykkene i hendes ansigt, når hun kommer. Det er et must-watch for alle, der elsker store pikke, monsterpikke og sexede shemales.