Wideo przedstawia młodą i uroczą transseksualistkę o imieniu Nekos, ubraną w strój cosplayowy, z uszkami kota. Widać, jak masturbuje się przed kamerą, nosząc obcisłą sukienkę, która doskonale pokazuje jej krągłości. Podniecona zaczyna bawić się sama sobą, używając palców do stymulacji swojej wrażliwej skóry. Jej duży kutas jest na pełnym widoku, gdy głaszcze go powoli, doprowadzając do intensywnego orgazmu. W końcu nie może się już powstrzymać i strzela ogromną dawką na swoje ciało, pozostawiając lepki bałagan dla widzów. Ten amatorski film uchwycił każdy szczegół tej perwersyjnej sesji przebierania się, od tego, jak jej kostiumy przesuwają się na jej twarz, gdy dochodzi. To obowiązkowy zegarek dla każdego, kto kocha duże kutasy, potworne kutas i seksowne shemamy.