To smukke srilankanske amatører, Lisa Ann og Mia Khalifa, engagerer sig i intens anal action. De brunette tanter starter med at give hinanden en sensuel cunilingus-session, som hurtigt bliver til et vildt og lidenskabeligt møde. Da handlingen varmes op, skifter de til røvfucking, hvor begge piger skiftes til at få deres stramme huller strakt ud. Brunetterne hengiver sig også til noget fisseslikning, hvor den ene pige ivrigt sutter på sin partners hårde pik, før hun tager den dybt inde i hende. Til sidst går de videre til noget hardcore røvknepning, hvor alle tre piger stønner og skriger af fornøjelse. Dette er et must-see for alle, der elsker high definition hjemmelavet porno med unge og eventyrlystne par.