I denne dampende video kan man se en moden japansk kvinde forkæle sig selv med sin kærlighed til crossdressing og onani. Hun starter med at bære en stram kjole, der ikke efterlader ret meget til fantasien. Hun bytter dog snart sine tøj ud med noget mere behageligt og begynder at udforske sin krop med forskellige legetøj. Kameraet fanger hver detalje af hendes transformation, mens hun bevæger sig fra den ene side til den anden, ved hjælp af forskellige stillinger for at bringe sig tættere og tættere på orgasme. Hendes støn af nydelse fylder rummet, mens hun bringer sig tættere og tættere på orgasme. Til sidst kan hun ikke holde sig tilbage længere og eksploderer i en fantastisk orgasme, hvor hun sprøjter sin ladning ud over sin mave og brystkasse. Denne amatørkone ved præcis, hvordan hun skal tilfredsstille sig selv, og seerne vil blive efterladt med åndedræk.