En crossdressing mand hengiver sig til sin unikke fetish for at forsinke orgasmen. Han er iført HD-porno og ses onanere med en kant for at opnå maksimal nydelse. Da han kommer tættere på randen af orgasme, begynder han at mærke fornemmelserne intensivere og begynder at udforske sin krop. Hans uklippede penis bliver mere følsom, da han kanter sig tættere og tættere på kanten. Til sidst kan han ikke holde sig tilbage længere og eksploderer i en kraftig orgasme, der efterlader ham helt brugt. Dette er en must-see video for alle, der elsker at se transkønnede mænd opleve intense orgasmer.