En ung russisk studerende nyder en fest med en stor røv fyr, der knepper hendes numse med blå øjne og en brunette teint med små bryster. Manden giver hende et blowjob, før han går videre til analsex. Han trænger ind i hendes stramme hul og får hende til at stønne af fornøjelse. Pigen modtager også et håndjob fra manden, hvilket fører til intens orgasme. Kameraet fanger hver eneste detalje af deres møde, herunder nærbilleder af deres kroppe. Videoen slutter med, at parret kæler og kysser, tydeligt tilfredse med deres seksuelle oplevelse.