Tre unge og kåte tenåringer deltar i en het trekant med sine slemme venner. De starter med å utforske hverandres kropper, kysse lidenskapelig og kjærtegne hver tomme av huden. Etter hvert som natten utvikler seg, går de videre til mer intime aktiviteter, inkludert cunnilingus, rumpespising og onani. En jente er spesielt dyktig til å gi vennen sin en analslikking, bruke tungen til å stimulere partnerens følsomme fitte mens hun stønner av glede. En annen jente blir med på moroa, bytter ivrig på å suge og ri den harde kuken hans. Til slutt kommer alle tre jentene i en eksplosiv orgasme, og faller sammen på sengen i ekstase. Denne høydefinisjonspornografiske filmen fanger hvert øyeblikk av denne ville festen, fra intens slikking og fingersetting til eksplosiv spermdykking. Det er et must-se for alle som elsker å se unge, vakre kvinner utforske seksualiteten sin sammen.