Ryan Conner tager en massiv sort pik på sig, hvilket vil efterlade dig forpustet. Trekanten starter med, at de to elskere udforsker hinandens kroppe, med Ryan, der tager kontrol og dominerer sin partner på alle mulige måder. Mens de bevæger sig sammen, intensiveres deres lidenskab, da de engagerer sig i hardcore anal action, med Ryan, der tager det dybt inde i dem begge. Og når det kommer til dobbelt penetration, viser Ryan sig som en professionel ved at bruge sin store sorte pik til at trænge ind i begge disse smukke kvinders stramme huller. Med HD-videokvalitet går du ikke glip af en eneste detalje af handlingen, fra den hårløse hud til den tatoverede krop af de kunstnere. Dette er en interracial trekant, du ikke vil gå glip af!.