Morgan Moon și Mina, două adolescente frumoase și tinere, se angajează într-un trio sălbatic cu un penis monstru. Fetele sunt îmbrăcate în uniformele lor de școală, complet cu chiloți și tocuri înalte, sugându-și pe rând membrul masiv. Încep prin a-și face muie reciproc, făcându-l pe rând până când toți sunt mulțumiți. Fetele trec apoi la niște jocuri intense de păsărică, folosind mâinile pentru a explora fiecare centimetru din arborele monștrilor. Camera surprinde fiecare detaliu într-o calitate HD uimitoare, de la modul în care trupurile lor se cutremură până la modul cum fețele lor se contorsionează de plăcere. Aceasta este o vizionare obligatorie pentru oricine iubește sexul în grup și acțiunea cu pula mare.