Videoen indeholder en fantastisk brunette transseksuel, der kontrollerer sin underdanige partner. Hun starter med at give ham en sensuel handjob, som hurtigt udvikler sig til en intens og lidenskabelig session af assfucking. Hendes store røv springer med hver stød, og hun stønner i nydelse, når hun bliver dybt penetreret. Den dominante femdom tager derefter over og bruger forskellige legetøj til at stimulere sin egen bagdør, hvilket får hende til at stønne endnu højere. Han bruger også sine hænder til at udforske hendes krop, hvilket får hende til at stønne i nydelse. Som handlingen opvarmes, deltager de to crossdressere i en intens lesbisk leg, med den ene tager ansvaret og den anden følger efter. Høj definition video fanger hvert øjeblik af deres møde, fra måden de kysser og kærtegner hinandens kroppe til måden de bruger deres legetøj til at bringe hinanden til orgasme. Dette er et must-touch for enhver, der elsker amatør kinkwatch og dominans.