En muskuløs bodybuilder bliver grovbollet af en agent i skoven. Handlingen starter med, at bodybuilderen tager den dybt ind i halsen og giver ham et blowjob. Agenten fortsætter derefter med at grovbolle ham med sin massive pik, hvilket får ham til at stønne højt. Bodybuilderens stramme røvhul bliver strakt ud, mens agenten fortsætter med at glæde ham med sin store pik. Handlingen skifter til bareback, hvor agenten tager sin store pig og får ham til at sutte sin partners pik. HD-videoen viser den rå og ufiltrerede seksuelle energi fra de to mænd, med den beskidte spejder og fit fysik, der tilføjer til spændingen. Hvis du leder efter noget varm og varm action, er denne video helt sikkert værd at tjekke ud.