En kurvet brunette og en tyk teenager engagerer sig i en vild trekant, der vil efterlade dig forpustet. Pigerne starter med intens røvknepning, der skiftes til at få deres stramme huller fyldt med sperm. Så kommer den store pik ind i billedet og fylder dem begge helt op. Pigerne stønner og vrider sig i nydelse, mens de skiftes til at ride hinandens massive medlemmer. Handlingen varmes endnu mere, da fyrene bytter stilling, hvilket giver pigerne masser af bagfra og anal knepning. Til sidst kan pigerne ikke holde sig tilbage længere og eksploderer i en enorm cumshot på deres ansigter. Dette er en hardcore trekant, som du ikke vil gå glip af!.