Два мишићава мушкарца упуштају се у тројку без длаке са две девојке, са два фистингом и флешлигхтом. Камера снима сваки детаљ акције високе дефиниције, укључујући снимке затегнуте пичке без длаке испуњене оба курца. Масивни члан бодибилдера је у пуном излагању док забија своју тврду осовину у сваку од три жене, које су све пријатељске. Како се акција загрева, тројка са две девојке стење од задовољства, жељно се смењујући пунећи уста спермом оба мушкарца. Група се такође бави интензивном заменом сперме сперме, при чему један мушкарац даје свом партнеру крему док други ужива у двоструком вагиналном искуству. Ово је ексклузивно и незаборавно искуство за оне који воле да гледају мушкарце без длака и размењују сперму.