W tym gorącym filmie widzimy, jak umięśniony chłopak Bryan jest podwójnie penetrowany przez swoich dwóch umięśnionych przyjaciół. Akcja zaczyna się od intensywnej gry wstępnej, gdy Bryan chętnie lize i głaska gruby kutas swojego przyjaciela, zanim kolejno penetrują go w obie dziury. Wraz z rosnącą intensywnością, umięśniony facet nie może już wytrzymać i wybucha w orgazmiczną rozkosz. Jego przyjaciel zdycha z przyjemności, doświadczając ostatecznego przyjemności z bycia penetrowanym zarówno analnie, jak i waginalnie. Z każdym pchnięciem, jęczy z przyjemności i błaga o więcej, jego przyjaciel kulturysta przejmuje kontrolę i pokazuje swoje imponujące umiejętności. W końcu, po długiej sesji masturbacji, Bryan klęka na kolanach, aby dać swojemu przyjacielowi niesamowitego loda, używając swoich umiejętnych rąk, by doprowadzić go raz po raz do krawędzi orgazmu.