Et homoseksuelt par udforsker deres seksuelle lyster i en amatørfilm. De starter med lidenskabeligt kys og kærtegn, før de går videre til mere intime aktiviteter. Fyren er særligt entusiastisk, da hans partner tager ham bagfra, mens pigen stønner sagte. Hun bevæger sig derefter ned på sengen og begynder at give ham et blowjob, tager ham dybt ind i munden og får ham til at stønne af fornøjelse. Han skifter derefter ting op ved at gå direkte til noget intens oral handling, ved hjælp af begge hænder for at stimulere sig selv. Pigernes læber omslutter stramt hans skaft, mens hun fortsætter med at stryge ham, indtil han ikke længere kan holde sig tilbage. Til sidst bytter de stilling, og fyren vender tilbage, skyder sine hofter frem og trækker hendes stramme røv fra hinanden. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense elskov, fra den måde hans krop vrider sig af nydelse til den måde, hans øjne ruller tilbage i hans hoved.