Et ungt thailandsk par engagerer sig i intens analsex. Kvinden stønner og nyder hvert øjeblik af oplevelsen, mens hendes partner støder ind i hende med sit store, tykke lem. Manden nyder tydeligvis også at glæde hende med sine hænder og mund. Kameraet fanger hver eneste detalje af deres lidenskabelige møde, fra den måde hun ligger på ryggen til den måde, hendes krop ryster af nydelse. Da handlingen varmes op, skifter parret stilling, med kvinden rider sin partners massive pik, mens manden fortsætter med at glæde hende med sin hånd og mund.