Twee bloedmooie blonde babes, Michelle Lay en Keiran Lee, gaan een heet triootje aan met een gelukkige man. Ze beginnen met elkaar sensuele handjobs te geven en elke centimeter van hun partners lichaam te verkennen. Naarmate de actie opwarmt, gaan ze over tot anaal spel, om de beurt worden ze van beide kanten gepenetreerd. De meisjes kreunen van plezier terwijl ze om de beurt elkaars grote pikken zuigen, terwijl ze elkaar ook plezieren met hun mond. De man schakelt van ding en doet mee aan het plezier, met een man die zijn partner een hardcore pijpbeurt geeft voordat hij verder gaat met anaal neuken. Uiteindelijk worden ze vies, met veel zaad, gezichtshots en iedereen achterlatend. MIL is tevreden en houdt van een orgasme, MIL en een groep die van iedereen houdt.