To unge menn nyter hverandres selskap på vannet. De starter med å kysse og kjærtegne hverandre før de går videre til mer intime aktiviteter. En av twinkene er spesielt dyktig til å gi den andre glede, bruke tungen og fingrene for å få ham til klimaks. Den andre twinken stønner av glede mens de fortsetter å utforske hverandres kropper. Kameraet fanger hvert øyeblikk av deres lidenskapelige møte, fra måten de berører hverandres hud til uttrykkene av ren ekstase i ansiktene deres. Dette amatørparet har tydeligvis en sterk forbindelse, og det viser gjennom måten de engasjerer seg i seksuelle handlinger. Med mange nærbilder av kroppene deres og bølgene som lapper mot dem, kan seerne fullt ut sette pris på den rå lidenskapen mellom disse to homofile elskerne.