To mænd, DarkroomDarkalley og en muskuløs daddy ved navn Dylan, engagerer sig i lidenskabelig seksuel aktivitet i et mørkt rum. Da de begynder at røre ved hinandens kroppe, bliver det klart, at de har en intens forbindelse. En af mændene begynder at fiste sin partner, mens den anden ser på og deltager i det sjove. Det er tydeligt, at de begge nyder denne type leg og ønsker at udforske deres lyster sammen. Kameraet fanger nærbilleder af deres ansigter, mens de kysser og kærtegner hinandens kroppe. Scenen inkluderer også noget varmt blowjob-action, hvor den ene mand tager kontrol og giver den anden et hårdt blowjob. Samlet set er det en varm og intens video, der helt sikkert vil tilfredsstille alle, der leder efter noget hot homosex.