Et ungt og uerfarent homofilt par utforsker hverandres kropper i boblebadet, kysser, berører og kjærtegner hverandre for å få nytelse. Etter hvert som de varmes opp, begynner en av dem å røyke og legger til et ekstra lag med spenning til den allerede intense økten. Den andre fyren blir med på moroa og tar ivrig sin tur. Den varme handlingen vil garantert gjøre deg andpusten, da disse to hengir seg til sine dypeste ønsker. Med sin ungdommelige energi og entusiasme for nytelse er det klart at dette amatør-homofile paret har livets tid.