Film przedstawia dwóch młodych i atrakcyjnych mężczyzn, którzy obchodzą razem Boże Narodzenie. Zaczynają od namiętnych pocałunków, zanim przechodzą do bardziej intymnych czynności. Jeden z chłopców jest szczególnie podniecony, gdy słyszy jęki rozkoszy swojego partnera. Zaczyna dotykać go zmysłowo, wodzić dłońmi po jego ciele i wykonywać sugestywne gesty. Drugi chłopak nie boi się przyłączyć do zabawy, chętnie biorąc ją od tyłu. W miarę jak nadal się dotykają, stają się coraz bardziej podnieceni i zaczynają badać swoje ciała z coraz większą intensywnością. W końcu osiągają wybuchowy orgazm, głęboko wbijając się w siebie usta i cipki. Kamera rejestruje każdy moment ich gorącego spotkania, nie pozostawiając nic wyobraźni. Ten amatorski film oferuje wgląd w życie prywatne dwóch gejów podczas tego świątecznego sezonu.