Dalam video yang panas dan intens ini, dua beruang bertato terlibat dalam seks gay mentah dan tegar. Lelaki berotot itu adalah bintang pertunjukan ketika dia mengambil beruang dengan badannya yang mengagumkan dan dengan mahir menggunakan kekuatan dan staminanya untuk membawanya ke ambang orgasme. Ketika aksi itu memanas, beruang itu turun ke keempat dan dengan penuh semangat menanti beruang berotot tersebut mendorong lelaki berotot. Dia merintih dan mengerang dengan kenikmatan ketika beruang tersebut mengetuk pornografi, mengambilnya ke dalam mulut dan mulutnya, menjadikan kedua-dua beruang teteknya terbuka dan menerima beban seksual yang kasar, dan menampakkan tubuhnya sebagai beruang dan menampakkan wajahnya.