To tatoverede bjørne engagerer sig i rå og hardcore homosex i denne hotte og intense video. Den muskuløse mand er stjernen i showet, da han tager bjørnen med sin imponerende fysik og erfarent bruger sin styrke og udholdenhed til at bringe ham til randen af orgasme. Da handlingen varmes op, går bjørnen ned på alle fire og venter ivrigt på de muskuløse mænds stød. Han stønner og stønner af fornøjelse, da bjørnen banker væk på ham, tager den dybt ind i halsen og får ham til at stønne for hvert stød. Bjørnen vender sig derefter rundt og skyder sin ladning ud over bjørnens ansigt og krop og efterlader ham dækket af varm, klistret sperm. Dette er et must-see for fans af grov og behåret homoporno, samt dem, der værdsætter skønheden i tatoverede kroppe og intens seksuel energi.